Importer des transactions depuis un tableur
Si tu as un export bancaire ou un tableur de transactions passées, tu peux tout importer d'un coup.
Format de tableur pris en charge
Ton fichier a besoin d'au moins trois colonnes : une date, un montant et une description. Les noms de colonnes sont flexibles.
| Champ | Noms de colonnes acceptés |
|---|---|
| Date | date, Date, transaction_date, posted_date |
| Montant | amount, Amount, transaction_amount |
| Description | description, Description, merchant, payee, memo |
| Catégorie (optionnel) | category, Category, type |
| Notes (optionnel) | notes, Notes, comments, additional info |
Utilise toujours des nombres positifs pour les montants. Les lignes avec une catégorie vide sont traitées comme des revenus.
Importer ton fichier
- 1Va dans Transactions et clique sur Add transaction → Import.
- 2Choisis Téléverser un CSV, puis sélectionne le budget dans lequel tu veux importer.
- 3Glisse-dépose ton fichier, ou clique pour parcourir.
- 4Moniepot analyse le fichier et affiche un aperçu de toutes les lignes.
Tu préfères un reçu avec plusieurs achats séparés ? Utilise Import → Scanner ou téléverser un reçu.
Corriger les erreurs avant d'importer
Les lignes avec des problèmes sont surlignées en rouge. Corrige-les directement dans l'aperçu — pas besoin de retéléverser.
| Erreur | Correction |
|---|---|
| Date invalide | Clique sur le champ de date et choisis une date valide |
| Description manquante | Tape une description directement dans la ligne |
| Montant nul ou manquant | Entre un nombre positif valide |
| Catégorie inconnue | Sélectionne une catégorie existante ou crées-en une nouvelle |
Vérifier les doublons
Après la correction des erreurs, Moniepot vérifie ton import par rapport aux transactions existantes. Pour chaque doublon potentiel, choisis Skip ou Import anyway.
Confirmer et importer
- 1Vérifie le résumé indiquant combien de transactions seront créées ou ignorées.
- 2Clique sur Confirm import.
- 3Moniepot crée toutes les transactions et affiche un résumé des résultats.
Limites
| Limite | Valeur |
|---|---|
| Taille maximale du fichier | 10 Mo |
| Maximum de lignes recommandé | ~1 000 transactions |
| Imports simultanés | 1 à la fois |