Ajouter une transaction
Moniepot t'offre quatre façons d'ajouter des mouvements : Quick Add, Bulk Entry, Import (reçu ou tableur), et Add Income.
Choisir la bonne méthode
Choisis selon le nombre d'articles et la provenance des données.
| Méthode | Idéale pour |
|---|---|
| Quick Add | Une dépense, ou un reçu scanné comme un seul total |
| Bulk Entry | Saisir plusieurs transactions à la main |
| Import | Un reçu multi-articles (photo/PDF) ou un tableur |
| Add Income | Enregistrer un revenu dans ton budget |
Quick entry
La façon la plus rapide d'enregistrer une seule transaction.
- 1Depuis le Dashboard ou la page Transactions, clique sur Add transaction → Quick entry.
- 2Remplis le montant, la description, la date, le budget et la catégorie.
- 3Optionnellement, utilise Scanner un reçu pour remplir un seul total depuis une photo.
- 4Optionnellement, ajoute des Notes pour plus de contexte.
- 5Clique sur Save transaction.
Les catégories récentes apparaissent en haut de la liste pour que tu puisses les sélectionner en un clic.
Bulk manual entry
Ajoute plusieurs transactions à la fois avec une interface de type tableur.
- 1Clique sur Add transaction → Bulk entry.
- 2Remplis chaque ligne avec le montant, la description, la date et la catégorie.
- 3Clique sur Add row pour ajouter plus de lignes.
- 4Corrige les erreurs de validation surlignées en rouge.
- 5Clique sur Review pour vérifier les doublons, puis Confirm pour enregistrer.
Moniepot sauvegarde automatiquement ton travail en brouillon, donc si tu fermes le dialogue par accident, tu peux reprendre là où tu en étais.
Import (reçu ou tableur)
Import regroupe les reçus complets et les tableurs au même endroit.
- 1Clique sur Add transaction → Import.
- 2Choisis Scanner ou téléverser un reçu (photo ou PDF) ou Téléverser un CSV.
- 3Pour les reçus : révise chaque achat suggéré et sa catégorie. Les lignes À réviser doivent être vérifiées avant confirmation.
- 4Confirme après les vérifications de doublons.
Ce ne sont que des suggestions — rien n'est enregistré avant ta confirmation. Les fichiers de reçu ne servent que pour ce scan et ne sont pas stockés.
Les scans Import utilisent ton allocation mensuelle (25 par compte ; partagés sur les forfaits groupe). Les scans Quick Add à total unique ne l'utilisent pas.
Ajouter un revenu
Les transactions de revenu fonctionnent un peu différemment — elles n'ont pas besoin de catégorie.
- 1Clique sur Add transaction → Add income.
- 2Entre le montant, la description et la date.
- 3Sélectionne le budget à créditer.
- 4Clique sur Save.
Modifier une transaction
La modification ouvre un formulaire en ligne directement dans la ligne de la transaction — pas besoin de page séparée.
- 1Va dans Transactions.
- 2Trouve la transaction — utilise la barre de recherche ou les filtres pour affiner par budget, date ou catégorie.
- 3Clique sur l'icône de modification (crayon) dans la colonne d'actions à droite.
- 4La ligne s'agrandit avec un formulaire de modification en ligne. Mets à jour les champs nécessaires.
- 5Clique sur Save pour appliquer les changements.
Seuls les Owners et Editors peuvent modifier les transactions. Les Viewers ont un accès en lecture seule.
Supprimer une transaction
- 1Trouve la transaction dans la liste Transactions.
- 2Clique sur l'icône de suppression (corbeille) dans la colonne d'actions.
- 3Confirme la suppression dans le dialogue qui apparaît.
Sur mobile, touche une carte de transaction pour révéler les boutons d'action Modifier et Supprimer en bas de la carte.