Premiers pas avec Moniepot
Un guide étape par étape des huit tâches qui te mènent d'un compte vierge à un budget entièrement configuré — la même liste de contrôle que tu retrouves dans le panneau Premiers pas de l'application.
Tu utilises déjà Moniepot?
Déjà connecté? Le panneau Premiers pas se trouve dans la barre latérale — il suit ta progression automatiquement à mesure que tu complètes chaque étape.
1. Crée ton premier budget
Un budget est le contenant de toutes tes catégories de dépenses et transactions. Chaque budget couvre un mois civil.
- 1Va dans Budgets dans la barre latérale.
- 2Clique sur New budget pour ouvrir l'assistant de budget.
- 3Entre un nom (ex. « Avril 2026 »), un montant mensuel total, ainsi que le mois et l'année.
- 4Ajoute des catégories de dépenses — épicerie, loyer, restos, etc. — chacune avec sa propre limite.
- 5Clique sur Create budget.
Tu ne sais pas par où commencer? Utilise un modèle sous Budgets → Templates pour obtenir une structure de catégories prédéfinie.
2. Ajoute des catégories de dépenses
Les catégories divisent ton budget en zones pour que tu puisses voir exactement où va ton argent.
- 1Ouvre un budget et va dans la section Categories.
- 2Clique sur Add category, ou clique sur une carte de catégorie en vue Detailed pour la modifier.
- 3Donne à chaque catégorie un nom et une limite de dépenses.
En vue Detailed, cliquer sur une carte ouvre l'éditeur complet — limites, report, notes et étiquettes.
3. Enregistre ta première transaction
Les transactions sont les entrées individuelles de dépenses et de revenus qui remplissent ton budget.
- 1Depuis le Dashboard ou la page Transactions, clique sur Add transaction.
- 2Choisis Quick entry pour une seule transaction, Bulk entry pour plusieurs à la fois, ou Import pour une photo/PDF de reçu ou un tableur.
- 3Remplis le montant, la description, la date, le budget et la catégorie.
- 4Clique sur Save.
4. Définis ta devise préférée
Moniepot prend en charge plus de 150 devises. Définir la tienne assure que tous les montants s'affichent correctement.
- 1Va dans Settings → Account.
- 2Trouve le champ Currency et sélectionne ta devise.
- 3Clique sur Save changes.
5. Configure des transactions récurrentes
Automatise tes revenus et dépenses réguliers — salaire, loyer, abonnements — pour ne pas avoir à les saisir manuellement chaque mois.
- 1Va dans Settings → Automation.
- 2Clique sur New recurring income ou New recurring expense.
- 3Entre la description, le montant, le budget, la catégorie (pour les dépenses) et la fréquence.
- 4Définis une date de début et clique sur Save.
Moniepot crée la transaction automatiquement à chaque date prévue. Si une exécution est manquée, un bouton Process now apparaît sur le Dashboard.
6. Définis un objectif d'épargne
Les objectifs d'épargne te permettent de suivre ta progression vers une cible financière — un fonds d'urgence, des vacances, un nouveau portable, n'importe quoi.
- 1Va dans Savings dans la barre latérale.
- 2Clique sur New goal.
- 3Entre un nom, un montant cible et, optionnellement, une date limite.
- 4Clique sur Create goal.
- 5Alloue des transactions à l'objectif en le sélectionnant dans le champ Savings goal lors de l'ajout d'une transaction.
7. Invite un partenaire de budget (optionnel)
Partage un budget avec un ou une partenaire, un coloc ou un membre de ta famille pour suivre les dépenses communes ensemble.
- 1Va dans Settings → Users.
- 2Entre le courriel et le prénom de la personne.
- 3Sélectionne le budget et le rôle (Owner, Editor ou Viewer).
- 4Clique sur Send invitation.
Inviter des membres nécessite un abonnement payant. Pendant ton essai, le bouton est visible mais désactivé.
8. Explore tes aperçus
Une fois que tu as quelques transactions, la page Insights affiche les tendances de dépenses, les prévisions budgétaires et les répartitions par catégorie.
- 1Clique sur Insights dans la barre latérale.
- 2Utilise les filtres de plage de dates et de budget pour te concentrer sur une période spécifique.
- 3Consulte le graphique de tendance des dépenses, la répartition par catégorie et les transactions à venir.